NVDA hisseleri sabah seansında yüzde 0,7 yükseldi. AVGO da bugünkü seansta yüzde 0,7 artış gösterdi. Şirket, OpenAI’den elde ettiği özel çip tasarım geliri nedeniyle doğrudan etkileniyor. TSM, en gelişmiş yapay zeka işlemcileri için sektörün altın standardı konumunda. Ancak şirket uzun vadeli bir soruyla karşı karşıya. Samsung, gelişmiş düğüm verimliliğinde açığı kapatabilir mi? Analistler bu endişeyi defalarca dile getirdi. Samsung’un önceki süreçlerde yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında bu soru önem kazanıyor. TSMC’nin N2 düğümüne kıyasla Samsung’un geçmişi sorunlu. Buna rağmen yatırımcılar endişeli görünmüyor. TSM hissesi bugünkü seansta yüzde 3,5 değer kazandı.
Samsung’un dökümhane hedefleri birçok yönden destek görüyor. The Information’a göre Google, gelecekteki bir tensor işleme biriminin bir kısmı için Samsung’u kullanmayı değerlendiriyor. Bu, Samsung’un sözleşmeli üretim işi için önemli bir kazanım olacak. Haber, Samsung, SK Hynix ve Micron’un Anthropic’in mayıs ayındaki 65 milyar dolarlık fon turuna katılmasının ardından geldi.
Bu hafta başlarında Samsung Group ve SK Group önemli bir açıklama yaptı. Samsung Electronics ve SK Hynix’in ana şirketleri, on yıllık 518 milyar dolarlık birleşik yatırım planını duyurdu. Güney Kore’de dört bellek çipi fabrikası inşa edilecek. Bu taahhüt, Kore çip ekosisteminde konuşlandırılan sermayenin ölçeğini gösteriyor. Ülke, yapay zeka altyapısı yetkileri için rekabet ediyor.
Anthropic’in çip hedefleri mevcut ortaklıklarını değiştirmeyi amaçlamıyor. The Information’a verilen açıklamada şirket şunları söyledi: “Amazon Web Services’in Trainium çipi, Google tensor işleme birimleri ve Nvidia grafik işlemcileri, şirketin bilgi işlem stratejisini ölçeklendirmesinin merkezinde kalacak.” Şirket yol haritası hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. The Information ayrıca Anthropic’in Microsoft’tan ve İngiltere merkezli Fractile girişiminden çip kullanmak için görüşmeler yaptığını bildirdi. Bu, yerleşik tedarikçilerden uzaklaşmaktan ziyade kasıtlı çok tedarikçili bir yaklaşımı güçlendiriyor.
Çip yatırımcıları için ileriye dönük kilit soru şu: Samsung bu erken görüşmeleri üretim kazanımlarına dönüştürebilir mi? Onaylanmış herhangi bir Anthropic dökümhane anlaşması, Samsung’un dökümhane gelir görünümü için önemli bir olumlu gelişme olacak. TSMC’nin en gelişmiş yapay zeka çipi üretimindeki neredeyse tekeli ile rekabeti artıracak. Tersine, Samsung’un 2nm verimleri hayal kırıklığı yaratırsa TSMC’nin rekabet hendeği daha da genişleyecek. Samsung’un bazı önceki düğümlerde yaşadığı sorunlar bu riski artırıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
